Wanneer een prinses door haar vader gedwongen dreigt te worden met hem te trouwen, vlucht zij op advies van haar feeënpeettante uit het koninkrijk, verborgen onder de huid van een magische ezel. Vermomd als eenvoudige dienstmeid probeert zij een nieuw leven op te bouwen, totdat een prins haar ware schoonheid ontdekt. Voor zijn eerste sprookjesfilm bewerkte Jacques Demy het beroemde verhaal van Charles Perrault tot een betoverende musical vol fantasie, humor en visuele inventiviteit. Catherine Deneuve schittert in de titelrol, naast Jean Marais, Delphine Seyrig en Jacques Perrin. Met de sprankelende muziek van Michel Legrand, extravagante kostuums en een wereld waarin magie en werkelijkheid naadloos in elkaar overlopen, groeide Peau d’âne uit tot Demy's grootste bioscoopsucces in Frankrijk en een geliefde klassieker voor jong en oud.