De goedhartige Amir leidt een eenzaam bestaan. Met zijn hond als enige gezelschap rijdt hij 's nachts door Teheran om drugs te verkopen. Onderweg biedt Amir een helpende hand, luisterend oor en troostende schouder en ontfermt zich als een moderne profeet over verloren zielen. In het verlangen van zijn klanten naar de drugsroes weerklinkt wanhoop en woede. Doelloos rijdt Amir door de straten van een stad zonder toekomst, waarbij zijn GPS als gids fungeert. Moet hij die plek ontvluchten of zit er nog een sprankje verzet in hem?